金山云亏损9亿、优刻得由盈转亏,在巨头夹缝中求生存

原标题:金山云亏损9亿、优刻得由盈转亏,在巨头夹缝中求生存 来源:杨剑勇

以人工智能、云计算为核心的新技术,为各行业的创新注入活力。与此同时,各界积极与科技企业建立合作关系,采用其人工智能、云服务等新技术助力产业智能化转型,由此带来该市场的繁荣兴旺。需要指出的是,去年全球遭遇新冠大流行,零售与制造业等不少行业受到冲击,导致对云服务需求保持强劲,以云为核心的智能化、数字化速度正在加快。

与此同时,医疗保健、金融服务、制药行业等也正在加大对云投资,继而推动全球云服务继续保持了强劲增长。结合权威调研机构Canalys发布的数据显示:2020年,全球云基础设施支出同比增长33%,超1400亿美元。当然,该市场头部效应明显,亚马逊、微软、阿里、谷歌与IBM五大云厂商占据全球近七成云服务市场份额。

亚马逊作为全球云龙头,市场份额高达32%,结合亚马逊财报来看,其云服务板块在过去一年营收达到454亿美元。当然,全球云服务市场蛋糕巨大,给中小云玩家留下生存空间。以金山云、优刻得、青云等中小云厂商来说,其增速惊人。

根据最新发布年报来看,2020年,金山云65.8亿元,较上年同期增长66.2%。优刻得业绩快报显示,该年度营收同比增长63%至24.66亿元。青云在该年度营收同比增长13.74%至2.29亿元。在巨头林立的云服务市场,中小玩家取得这样的成绩实属不易。遗憾的是,面对云巨头冲击,面临重大考验。

首先,行业竞争加剧,导致毛利率大幅下滑。以优刻得披露数据来说,公有云竞争激烈格局下,价格下调势必会导致毛利率大幅下滑。在此前2020年年度业绩预告中,优刻得指出主营业务毛利率较上年同期下滑约20到22个百分点。额外要指出的是,在竞争激烈的公有云市场,价格下调导致的主要产品或服务自身毛利率的下降。

通过青云披露的数据来看,2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月,云服务业务毛利率分别为2.30%、-18.92%、-26.53%及-30.41%,整体呈下滑趋势,主要是公有云领域竞争激烈,还有前期固定资产投入较大等因素所致。在披露中也指出:云计算业务仍然竞争激烈、同行业竞争对手仍然持续降价、云产品业务订单大幅减少、毛利率进一步下滑等。

其次,中小云玩家持续亏损还将继续。金山云在2020年亏损9.6亿元,青云亏损1.63亿元。在披露文件中,青云表示:如果行业发展低于预期、行业产生恶性竞争导致价格战加剧、客户开拓不利、行业地位下降、新产品业绩不及预期,则收入增速可能不及预期,无法利用规模效应实现盈利。并指出未能做好成本控制,导致毛利率、费用率恶化,将导致盈利能力下滑,从而造成未盈利状态继续存在或净利润持续恶化的风险。

优刻得在该年度则亏损超3.4亿元,而2019年盈利2119万。值得一提的是,在登陆资本市场前,2017年、2018年连续两个年度盈利超7000万。当时被视为云服务市场一匹黑马,并率先登陆资本市场,上市之初备受资本青睐,市值一度突破500亿大关。

遗憾的是,登陆资本市场后的首份年报净利润则开始大幅下降,2019年净利润同比下降72.56%至2119万元,扣非净利润同比下降87%至998万。进入2020年更是直接亏损,在资本市场也更是低迷,目前市值163亿,相比历史高位市值减少超300亿。

我国作为全球第二大云服务市场,马太效应还将延续,且一超多强的竞争格局难以打破。尤其阿里云的规模优势,其市场地位难以撼动。且结合财报来看,过去四个季度,阿里云总营收规模高达555亿元,这个规模对于国内其他云厂商来说,可望不可即。

且是国内唯一一家盈利的云巨头。最新一财季,阿里云营收达161亿元,调整后EBITA盈利2400万元,这是2009年成立以来,首次实现盈亏平衡。相信未来几个季度实现盈利可能性更高,并带领我国云服务市场发展。

最后,在过去一年,因新冠大流行,各行各业验证了云服务的价值,以及在产业智能化浪潮下,在未来几年,全球云服务市场会继续保持强劲的增长态势。

“云计算则作为新技术输出窗口助力,云服务厂商驱动各行各业数字化、智能化转型升级的同时,也是云服务市场最大受益者。”物联网高级顾问杨剑勇对此表示。并指出,巨头控制下的云服务市场,显然中小云玩家面临重大考验,盈利能力堪忧,成长性不容乐观。在竞争日益激烈的局面下,如何破局前行面临重大考验,也是市场关心核心。

杨剑勇,福布斯专栏作家,并获得网易2020年度最具影响力奖,致力于深度解读5G、物联网经济和人工智能等前沿科技,观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。

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